Маркетинг с ИИ · Этап 01 из 08

Исследование рынка

Исследуем рынок с ИИ:
сначала данные, потом выводы

Наша задача — понять, что происходит вокруг «Листка»: с кем он конкурирует, как меняется рынок и где могут находиться реальные возможности для роста.

Мы пока не ищем готовую стратегию и не решаем, что нужно продвигать. Сначала собираем основания для решения.

Начать исследование

Как будем работать

01

Поставить вопросы Что нам действительно нужно узнать?

02

Найти данные Искать фактуру и актуальные источники

03

Проверить Открыть источник, дату и основание

04

Собрать Превратить находки в рабочую фактуру

05

Проанализировать Найти связи, сигналы и противоречия

06

Сформулировать гипотезы Понять, что стоит исследовать дальше

ChatGPT

Помогает поставить исследовательские вопросы, разобрать массив данных и превратить информационную кашу в структуру, связи и гипотезы.

+

Perplexity

Помогает искать актуальную фактуру и находить источники, которые мы затем проверяем.

=

Исследование

Не ответ нейросети, а данные, источники, анализ и обоснованные гипотезы.

Шаг 1 · Ставим исследовательскую задачу

Не «исследуй рынок».
Сначала решаем, что именно нам нужно узнать.

Чем шире и туманнее задача, тем выше шанс получить от ИИ такой же туманный ответ. Поэтому до поиска данных мы раскладываем исследование на конкретные вопросы.

Исходная задача «Листка»

Понять, что происходит на рынке локальных пекарен-кондитерских, как устроено конкурентное поле и где могут находиться направления для дальнейшего роста.

01

Рынок и изменения

Что происходит в категории? Какие тенденции и изменения могут влиять на локальный бизнес?

02

Конкурентное поле

Кто конкурирует с «Листком» напрямую и косвенно? Какие типы игроков есть на рынке?

03

Предложения

Что продают конкуренты, какие продуктовые категории используют и на чём делают акцент?

04

Цены

Как устроен ценовой диапазон и какие предложения выглядят массовыми, премиальными или промежуточными?

05

Каналы продаж

Через что покупают: офлайн-точки, доставка, агрегаторы, соцсети, сайты, предзаказы?

06

Поведение покупателей

Какие ситуации покупки заметны на рынке и что влияет на выбор между разными форматами?

07

Альтернативы

С чем ещё конкурирует «Листок» за ту же задачу клиента: супермаркетом, частным кондитером, подарком, доставкой?

08

Пробелы

Какие данные мы пока не можем получить из открытых источников и что придётся проверять отдельно?

AI

Где здесь помогает ChatGPT

Собрать структуру исследования до начала поиска

Мы даём контекст бизнеса и задачу, а ChatGPT помогает разложить её на исследовательские направления, вопросы и нужные типы данных. Но он не должен придумывать сами данные.

Промпт №1

Спроектировать исследование рынка

Ты — маркетинговый исследователь.

Контекст:
Мы анализируем локальную пекарню-кондитерскую «Листок» в городе среднего размера. У бизнеса есть офлайн-точка, свежая выпечка, кофе, десерты, торты на заказ, подарочные наборы и доставка. Бизнес работает не первый год, но рост замедлился.

Задача:
Помоги спроектировать исследование рынка, которое позволит понять, что происходит вокруг бизнеса и где могут находиться возможные направления роста.

Сначала НЕ делай выводов и НЕ придумывай данные.

1. Раздели исследование на основные направления.
2. Для каждого направления сформулируй конкретные исследовательские вопросы.
3. Укажи, какие данные понадобятся для ответа.
4. Раздели данные на:
— внутренние данные бизнеса;
— открытые внешние источники;
— данные, которые нельзя надёжно получить без отдельного исследования.
5. Покажи, какие вопросы нужно исследовать в первую очередь.
6. Отдельно укажи, где существует высокий риск догадок или выдуманных выводов.

Формат ответа:
Направление → исследовательские вопросы → какие данные нужны → где искать → ограничения.

Что важно заметить в этом промпте

Есть контекст

ИИ понимает, какой бизнес мы исследуем.

Есть конкретная задача

Не «расскажи про рынок», а спроектируй исследование.

Есть ограничение

Мы прямо запрещаем придумывать данные и делать ранние выводы.

Есть формат результата

Ответ должен сразу превращаться в рабочий план действий.

Следующий шаг Теперь у нас есть вопросы. Пора идти за реальными данными и источниками.

Шаг 2 · Ищем фактуру

Вопросы есть.
Теперь идём за реальными данными.

На этом этапе нам нужны не идеи нейросети, а информация, которую можно проверить: исследования, статистика, сайты компаний, цены, предложения, публикации и другие открытые источники.

Главное правило Нейросеть — не источник.

→

Источник — это документ, исследование, статистика, сайт компании или другая проверяемая публикация

P

Инструмент поиска

Perplexity помогает быстро выйти на источники

Мы используем его как исследовательский поиск: задаём конкретный вопрос, смотрим, на какие материалы опирается ответ, а затем открываем первоисточники и проверяем их сами.

Нет Perplexity? Тот же принцип можно использовать в ChatGPT с веб-поиском. Здесь важен не сервис, а последовательность работы.

Слишком широко

Так лучше не начинать

«Расскажи мне о рынке пекарен и кондитерских».

Вопрос огромный. В ответ легко получить смесь общих слов, разных рынков, периодов и данных, которые трудно применить к нашей задаче.

Исследовательский запрос

А вот так уже можно работать

«Найди актуальные открытые источники о тенденциях потребления хлебобулочных и кондитерских изделий в России. Для каждого источника укажи дату публикации, организацию или автора, какие данные он содержит и дай ссылку на первоисточник. Не делай выводов за пределами найденных данных».

Здесь мы сразу просим не мнение, а материалы, которые можно открыть и проверить.

Для «Листка»

Не один огромный запрос, а серия маленьких исследований

Каждый вопрос ищет отдельный кусочек картины. Потом мы соберём их вместе.

01 Тенденции рынка

Что меняется в категории выпечки, десертов и кофе?

02 Форматы покупки

Офлайн, доставка, агрегаторы, предзаказ — что развивается?

03 Продуктовые категории

Какие направления и форматы предложения заметны на рынке?

04 Конкуренты

Какие типы игроков конкурируют за те же ситуации покупки?

05 Цены

Какие диапазоны видим у разных форматов и предложений?

06 Поведение покупателей

Какие факторы выбора подтверждаются исследованиями и отзывами?

Промпт №2

Найти актуальные данные и источники

Мы проводим исследование рынка для локальной пекарни-кондитерской.

Исследовательский вопрос:
[ВСТАВЬТЕ СВОЙ ВОПРОС]

Найди актуальные открытые данные и источники, которые помогут на него ответить.

Требования:

1. Приоритет — первоисточники:
— официальная статистика;
— исследования компаний и отраслевых организаций;
— публикации исследовательских агентств;
— официальные сайты компаний;
— другие источники, где можно проверить исходные данные.

2. Для каждого найденного материала укажи:
— название;
— организацию или автора;
— дату публикации;
— какие конкретно данные в нём полезны для нашего вопроса;
— ссылку на первоисточник.

3. Не объединяй данные разных периодов и географий без предупреждения.

4. Если источник старый, прямо укажи это.

5. Если данные противоречат друг другу, не выбирай удобный вариант — покажи противоречие.

6. Не придумывай отсутствующие цифры и не подменяй факты собственными предположениями.

7. Если надёжных данных недостаточно, напиши:
«Данных недостаточно для уверенного вывода».

Сейчас не давай маркетинговых рекомендаций. Наша задача — собрать проверяемую фактуру.

✓

Прежде чем забрать факт

Открываем источник и проверяем четыре вещи

01 Кто?

Кто опубликовал данные и можно ли понять их происхождение?

02 Когда?

Насколько материал свежий для нашей исследовательской задачи?

03 Откуда?

Есть ли методология, выборка, исходное исследование или статистика?

04 Что именно?

Подтверждает ли источник тот вывод, который мы собираемся записать?

!

Не сохраняйте красивую формулировку только потому, что она звучит убедительно. Если вы не можете показать, откуда взялся факт, пока считайте его неподтверждённым.

Следующий шаг Источники нашли. Теперь нужно собрать факты так, чтобы через двадцать минут самим не забыть, откуда что взялось.

Шаг 3 · Собираем фактуру

Именно в таком виде удобно складывать найденные материалы, прежде чем отдавать их ChatGPT на анализ.

Что нашли	Источник	Дата	Что это может означать	Статус
Производство кондитерских изделий в 2025 г. снизилось на 6%	BusinesStat / РБК	04.03.2026	Есть давление на категорию и издержки	Факт
Средний чек кофейни — 463 ₽, +17% год к году	CheckIndex	2025	Рост денег не равен росту количества покупок	Сигнал
С кофе часто покупают выпечку и десерты	CheckIndex	2025	Стоит изучить комбинированные покупки	Гипотеза
67% ценят стабильность вкуса в сети кофеен	РОМИР	10.2025	Повторяемое качество может влиять на выбор	Сигнал

!

Обратите внимание

В одной строке могут жить и факт, и гипотеза. Не смешивайте их.

«Люди покупают выпечку вместе с кофе» — найденный сигнал. «Листку нужно запустить комбо-завтраки» — уже гипотеза. Между ними ещё нет знака равенства.

Следующий шаг Фактура начинает накапливаться. Теперь наступает тот самый момент: данных много — а что вся эта каша означает?

Шаг 4 · Анализируем данные

Данных много.
А что вся эта каша означает?

Теперь у нас есть факты, источники, цифры и наблюдения. На этом этапе ChatGPT особенно полезен: он помогает увидеть связи между отдельными кусочками информации и собрать их в понятную картину.

До анализа

Информационная каша

производство −6% чек кофейни +17% кофе + выпечка 67% — стабильность вкуса рост стоимости сырья доставка локальная конкуренция частные кондитеры цена близость скорость обслуживания повторные покупки

Каждый факт сам по себе что-то говорит. Но пока непонятно, что из этого действительно важно для «Листка».

→

После анализа

Структура и сигналы

01

Какие закономерности повторяются

02

Какие данные противоречат друг другу

03

Что действительно может быть значимо

04

Чего нам пока не хватает

AI

Роль ChatGPT

Не придумать ответ, а разобрать уже собранный материал

Мы передаём ChatGPT фактуру вместе с источниками и просим анализировать только то, что действительно есть в данных. Если информации недостаточно — это тоже результат исследования.

Промпт №3

Проанализировать собранную фактуру

Ты — маркетинговый аналитик.

Мы исследуем рынок для локальной пекарни-кондитерской «Листок».

Ниже я передам собранную фактуру. Используй ТОЛЬКО эти данные и информацию из указанных источников.

Не придумывай отсутствующие цифры, причины, поведение покупателей или выводы, которых нет в данных.

Твоя задача:

1. Сгруппируй факты по смысловым направлениям.

2. Найди:
— повторяющиеся закономерности;
— сильные сигналы;
— слабые сигналы;
— противоречия;
— возможные изменения рынка.

3. Для каждого сигнала укажи:
— на каких фактах он основан;
— насколько уверенно его можно считать значимым;
— какие ограничения есть у такого вывода.

4. Отдельно покажи:
— что мы знаем достаточно уверенно;
— что только предполагаем;
— чего пока вообще не знаем.

5. Не переходи к готовой маркетинговой стратегии.

6. Не рекомендуй запускать рекламу, продукты, акции или каналы только потому, что это кажется логичным.

7. Если данных недостаточно для вывода, прямо напиши:
«Недостаточно данных».

Формат результата:

СИГНАЛ
→ на чём основан
→ что может означать
→ уровень уверенности: высокий / средний / низкий
→ что ещё нужно проверить

В конце:
— 3–5 наиболее важных наблюдений;
— противоречия;
— пробелы в данных;
— вопросы для следующего этапа исследования.

Что ищем в ответе

Не рекомендации. Сначала сигналы.

Сигнал — это наблюдение, которое подтверждается несколькими данными или выглядит достаточно значимым, чтобы исследовать его дальше.

01

Повторения

Какие темы появляются сразу в нескольких источниках?

02

Противоречия

Где разные данные дают разную картину?

03

Изменения

Что выглядит иначе, чем раньше?

04

Пробелы

На какие важные вопросы у нас пока нет ответа?

Пример результата

Как может выглядеть один аналитический сигнал

Средняя уверенность

Сигнал

Покупка кофе, выпечки и десертов может быть одним связанным потребительским сценарием.

На чём основано

В данных CheckIndex выпечка, торты и десерты входят в число частых покупок вместе с кофе.

Что может означать

Для «Листка» имеет смысл отдельно изучить, как покупатели комбинируют напитки и еду.

Почему не высокая уверенность

Данные относятся к рынку кофеен в целом, а не конкретно к локальным пекарням-кондитерским.

Что ещё проверить

Состав чеков «Листка», локальных конкурентов и реальные ситуации покупки клиентов.

✓

Знаем

То, что подтверждается источниками и не требует дополнительной догадки.

?

Предполагаем

Возможные объяснения и направления, которые ещё нужно проверить.

…

Не знаем

Вопросы, на которые открытые данные пока не дали уверенного ответа.

!

Самая опасная точка исследования — красивая логика.

Если вывод звучит очень убедительно, но мы не можем показать, какими данными он подтверждается, это пока не вывод. Это версия.

Следующий шаг Теперь у нас уже есть сигналы, противоречия и пробелы. Пора превратить их в гипотезы, которые можно проверять.

Шаг 5 · Формулируем гипотезы

Сигналы есть.
Теперь превращаем их в проверяемые гипотезы.

Гипотеза — это не готовое решение. Это предположение, которое опирается на найденные данные и которое можно проверить на следующем этапе.

01 Сигнал Что мы заметили в данных

→

02 Предположение Что это может означать

→

03 Проверка Что нужно узнать, чтобы не гадать

Гипотеза 01

Связка «кофе + еда» может быть отдельным сценарием роста

Нужно проверить

На чём основана

В исследовании CheckIndex выпечка, торты и десерты входят в число частых покупок вместе с кофе.

Что предполагаем

У части клиентов «Листка» покупка может быть не про отдельную булочку или кофе, а про готовую комбинацию для завтрака или перекуса.

Чего не знаем

Есть ли такой сценарий именно у текущих покупателей «Листка» и насколько он важен.

Что проверить

Состав чеков, время покупки, реальные заказы клиентов и предложения локальных конкурентов.

Гипотеза 02

Повторяемое качество может быть сильнее, чем попытка удивлять новинками

Нужно проверить

На чём основана

В исследовании РОМИР стабильность вкуса была одним из значимых критериев выбора кофейни.

Что предполагаем

Для локального бизнеса стабильность продукта может влиять на повторные покупки сильнее, чем постоянная смена ассортимента.

Чего не знаем

Какие причины возвращения действительно важны именно для клиентов пекарни-кондитерской.

Что проверить

Отзывы, повторные покупки, интервью клиентов и причины выбора «Листка» среди альтернатив.

Гипотеза 03

Рост выручки сам по себе может скрывать ухудшение покупательской активности

Нужно проверить

На чём основана

Средний чек в кофейнях вырос, но такой рост может быть связан с увеличением цен, а не количества покупок.

Что предполагаем

У «Листка» важно разделять рост выручки, количество чеков и частоту покупок.

Чего не знаем

За счёт чего меняется выручка самого «Листка» и как ведут себя постоянные покупатели.

Что проверить

Динамику чеков, средний чек, частоту покупок и повторные визиты.

Промпт №4

Сформулировать гипотезы на основании анализа

Ты — маркетинговый аналитик.

У нас уже есть:
— собранная фактура;
— проверенные источники;
— аналитические сигналы;
— противоречия;
— пробелы в данных.

На их основании сформулируй проверяемые маркетинговые гипотезы.

Важно:
1. Не превращай гипотезы в готовые рекомендации.
2. Не придумывай отсутствующие данные.
3. Для каждой гипотезы обязательно укажи:
— на каких фактах и сигналах она основана;
— что именно мы предполагаем;
— чего пока не знаем;
— как можно проверить гипотезу;
— какой тип данных нужен для проверки.

4. Если гипотеза основана только на одном слабом сигнале, пометь её как слабую.
5. Если гипотеза требует исследования клиентов — прямо укажи это.
6. Не предлагай запускать рекламу, акции, продукт или канал до проверки.

Формат:

ГИПОТЕЗА
→ основание
→ что предполагаем
→ уровень уверенности
→ чего не знаем
→ что нужно проверить
→ какой следующий шаг нужен

Не все гипотезы равны

Оцениваем силу основания

Чем слабее основание, тем опаснее превращать гипотезу в бизнес-решение без дополнительной проверки.

Высокая

Есть несколько подтверждающих сигналов

Гипотезу всё равно проверяем, но основание уже достаточно сильное.

Средняя

Есть основание, но контекст ограничен

Например, данные относятся к смежному рынку или другой аудитории.

Низкая

Пока почти идея

Интересно проверить, но использовать как решение рано.

STOP

Вот здесь важно остановиться

Мы ещё не решаем, что «Листку» нужно запускать

У нас появились направления для проверки. Но мы пока не знаем, кто именно покупатель, какие задачи он решает, что выбирает вместо нас и почему принимает решение.

Что получили после этапа

Не список идей, а набор вопросов, которые имеют основание

данные → сигналы → гипотезы → следующее исследование

Следующий шаг Теперь соберём результаты первого этапа в карту рынка и зафиксируем, что именно передаём в исследование клиента.

Итог этапа 01

Собираем карту рынка «Листка»

Мы не получили готовую стратегию — и это правильно. Зато теперь у нас есть проверяемая основа: факты, сигналы, гипотезы и список вопросов, на которые нужно ответить дальше.

Что знаем

Подтверждённая фактура

рынок нельзя считать стабильно растущим;
средний чек в кофейнях рос, но рост денег не равен росту количества покупок;
кофе, выпечка и десерты часто входят в один сценарий покупки;
стабильность качества, цена, близость и скорость могут влиять на выбор.

Какие сигналы видим

На что стоит обратить внимание

комбинированные покупки «напиток + еда»;
роль повторяемого качества в возврате клиентов;
важность анализа количества чеков, а не только выручки;
конкуренция идёт не только между пекарнями.

Что предполагаем

Рабочие гипотезы

завтраки и перекусы могут быть отдельным сценарием спроса;
комбинации продуктов могут повышать ценность покупки;
стабильность продукта может влиять на повторные визиты;
часть роста стоит искать не в новых клиентах, а в частоте покупок.

Чего пока не знаем

Главные пробелы

кто именно покупает у «Листка»;
в каких ситуациях человек выбирает его;
что он покупает вместо «Листка»;
почему возвращается или не возвращается;
что для него действительно важно при выборе.

Артефакт этапа

Карта рынка

Это не финальный документ «что делать бизнесу». Это основание, на котором мы будем строить следующий слой исследования.

Передаём на этап 02 Исследование клиента

Уже знаем

Какие рыночные сигналы и направления требуют внимания.

Нужно выяснить

Кто стоит за этими сценариями покупки и почему принимает решение.

Главный вопрос

Что происходит не на рынке вообще, а в голове и ситуации конкретного клиента?

Маркетинг с ИИ · Этап 02 из 08

Теперь исследуем клиента

Рынок показал нам возможные направления. Но без понимания клиента мы всё ещё не знаем, какие из них действительно имеют смысл для «Листка».

Перейти к исследованию клиента → ← Вернуться к маршруту

Исследуем рынок с ИИ: сначала данные, потом выводы

Не «исследуй рынок». Сначала решаем, что именно нам нужно узнать.

Рынок и изменения

Конкурентное поле

Предложения

Цены

Каналы продаж

Поведение покупателей

Альтернативы

Пробелы

Собрать структуру исследования до начала поиска

Спроектировать исследование рынка

Вопросы есть. Теперь идём за реальными данными.

Perplexity помогает быстро выйти на источники

Так лучше не начинать

А вот так уже можно работать

Не один огромный запрос, а серия маленьких исследований

Найти актуальные данные и источники

Открываем источник и проверяем четыре вещи

Нашли данные. Теперь не потеряем, что откуда взялось.

В 2025 году производство кондитерских изделий снизилось

Средний чек вырос, но это ещё не значит, что люди стали покупать больше

Выпечка и десерты уже встроены в кофейный сценарий покупки

Стабильность продукта может быть важнее красивой атмосферы

Таблица исследователя

В одной строке могут жить и факт, и гипотеза. Не смешивайте их.

Данных много. А что вся эта каша означает?

Информационная каша

Структура и сигналы

Не придумать ответ, а разобрать уже собранный материал

Проанализировать собранную фактуру

Не рекомендации. Сначала сигналы.

Повторения

Противоречия

Изменения

Пробелы

Как может выглядеть один аналитический сигнал

Покупка кофе, выпечки и десертов может быть одним связанным потребительским сценарием.

Знаем

Предполагаем

Не знаем

Сигналы есть. Теперь превращаем их в проверяемые гипотезы.

Связка «кофе + еда» может быть отдельным сценарием роста

Повторяемое качество может быть сильнее, чем попытка удивлять новинками

Рост выручки сам по себе может скрывать ухудшение покупательской активности

Сформулировать гипотезы на основании анализа

Оцениваем силу основания

Есть несколько подтверждающих сигналов

Есть основание, но контекст ограничен

Пока почти идея

Мы ещё не решаем, что «Листку» нужно запускать

Не список идей, а набор вопросов, которые имеют основание

Собираем карту рынка «Листка»

Подтверждённая фактура

На что стоит обратить внимание

Рабочие гипотезы

Главные пробелы

Карта рынка

Теперь исследуем клиента

Исследуем рынок с ИИ:
сначала данные, потом выводы

Не «исследуй рынок».
Сначала решаем, что именно нам нужно узнать.

Вопросы есть.
Теперь идём за реальными данными.

Нашли данные.
Теперь не потеряем, что откуда взялось.

Данных много.
А что вся эта каша означает?

Сигналы есть.
Теперь превращаем их в проверяемые гипотезы.